Enterprise přilétá na planetu M-113, aby zde provedla pravidelnou lékařskou prohlídku. Dr. McCoy se tu setkává se svou dávnou láskou Nancy Craterovou. Vypadá jako by nezestárla ani o den. Několik členů posádky začne záhadně umírat. Dr. McCoy začíná tušit, že to má co dělat s Nancy...
Kapitánův deník, hvězdné datum 1513.1. Naše poloha – orbita planety M113. Na palubě Enterprise převzal dočasně velení pan Spock. Lodní lékař McCoy a já se transportujeme na povrch planety. Na planetě se nalézají zbytky staveb dávno zaniklé civilizace. Naším úkolem je rutinní lékařská prohlídka archeologa Roberta Cratera a jeho ženy Nancy. Rutinní až na fakt, že Nancy Craterová je ženou z McCoyovy minulosti.
Kapitánův deník, dodatek. Protože byl náš úkol rutinní záležitostí, transportovali jsme se na planetu bez jakýchkoliv obav. Vůbec jsme netušili, že každý člen výsadku viděl jinou ženu. Jinou Nancy Craterovou.
Kapitánův deník, hvězdné datum 1513.4. Jsme na orbitě planety M113. Jeden muž z posádky, člen výsadku byl násilně zabit. Příčina smrti neznámá. Jsme si jisti, že jeho smrt nebyla způsobena jedem.
Kapitánův deník, hvězdné datum 1513.8. Nyní jsem si jist, že smrt členů mé posádky způsobila nějaká zvláštní forma života.
Kapitánův deník, dodatek. Ozbrojený a ostražitý člen posádky se nedá přemoci a zabít tak snadno. Vrah je zřejmě musel při svém přiblížení nejprve znehybnit, možná pomocí hypnotické nebo paralyzující schopnosti. Odpovědi bude znát profesor Crater.
Kapitánův deník, pokračování. Enterprise napadlo stvoření schopné převzít jakoukoli podobu a se schopností paralyzovat a vysát život z každého z nás.
Spock:(k Uhuře) Váš poslední záznam hovoru obsahuje chybu ve sloupci použitých frekvencí. Uhura: Pane Spocku, někdy mám pocit, že jestli ještě uslyším slovo frekvence, začnu křičet. Spock:(nechápavě) Křičet? Uhura: Jen jsem se snažila začít rozhovor... Spock: No, protože je nelogické, aby komunikační důstojník odmítal slovo frekvence, nevím, jak odpovědět. Uhura: Právě jste odpověděl. Jsem nelogická žena, která se příliš začala cítit jako součást komunikační konzole. Proč mi neřeknete, že jsem přitažlivá a hezká? Nebo se nezeptáte, jestli mám chlapce? Řekněte mi, jak vypadá Vulcan za letního večera, kdy je měsíc v úplňku? Spock: Vulcan nemá žádný měsíc, Uhuro. Uhura: To mě nepřekvapuje, pane Spocku. intercom: Transportní místnost můstku, vrací se výsadek. Hlásí jednoho mrtvého. Spock:(do intercomu) Můstek potvrzuje. Uhura: To se mi snad jenom zdá... Spock: Copak? Uhura:(rozhořčeně) Ještě se ptejte! Někdo zemřel a s vámi to vůbec... nehne. Mohl to být kapitán Kirk, váš nejbližší spolupracovník! Spock: Poručíku, můj projev zájmu nezmění to, co se stalo. Jsou tam zkušení lidé, kteří by zavolali, kdyby potřebovali mou pomoc.