Na planetě Capella IV existuje středověku podobná kultura se složitými zvyklostmi a tradicemi. Enterprise má nyní s Capellany navázat diplomatické styky a zabránit Klingonům ve vměšování se do jejich vývoje, což se zdá jako snadný úkol - jenže kapitán Kirk při jeho plnění poruší nejen předpisy Flotily, ale i capellanské tradice.