Raketoplán Galileo se vrací na Enterprise, ale je vychýlen z kurzu neznámým vlivem a přinucen přistát na nedaleké planetě. Zde lidé z Enterprise ke svému velkému překvapení naleznou Zeframa Cochrana, vynálezce warpového pohonu, který je už sto let považován za mrtvého. Mrtvě však nevypadá ani trochu a navíc má společnost.