Na můstku Enterprise se objeví půvabná mladá žena. Všichni upadnou do bezvědomí. Když se proberou, zjistí, že žena zmizela a s sebou si odnesla jednu velmi důležitou věc - mozek pana Spocka.
(Kirk a ostatní mluví se Spockovým mozkem, který mu byl odebrán z těla neznámou vyspělou civilizací.) Scotty: Tělo? Vždyť žádný nemáte! Spockův mozek: Co potom jsem? Dr. McCoy: Jste jen mozek bez těla. Spockův mozek: Fascinující. Hodně by to vysvětlovalo, doktore.