Kirk, Spock, McCoy a Uhura se po neúspěšném jednání s Halkany přenáší zpět na Enterprise. V důsledku iontové bouře, která zuří na planetě, ale dojde k poruše transportéru a výsadek se zhmotní v jiném světě. Jsou sice na Enterprise, jenže tahle je poněkud jiná - horší.