Poté, co se podaří nějaké Ansonovi peníze vystopovat do právnické firmy ve Washingtonu, Michael a Fiona zde objevují stopu, která je opět nasměruje k Vaughnovi. Vaughn byl nebezpečný protivník, který měl vysoké postavení v organizaci, která Michaela odepsala. Nyní si ale odpykává doživotí v Guantanamu. Michael ho kontaktuje a dozví se od něj zajímavé věci.
Mezitím, Ian, který pracuje pro vládu, vyhledá pomoc Jesseho, se kterým se zná z minulosti. Tvrdí, že Yash, indický diplomat pro kterého pracuje jako americký prostředník, je zločinec, který využívá diplomatické imunity a pašuje do USA diamanty. Ian už to dál nechce snášet a chce Yashe zničit. Jesse se rozhodne mu pomoct a přibírá i zbytek týmu.