Fioně a Jessemu se podaří najít chlápka, který se vydával za Michaela když si kupoval mobilní telefon. S tím poté volal v okolí místa Maxovi vraždy. Jmenuje se Jacob a vypadá to že je v tom nevinně. Skrze něj se proto tým snaží spojit s mužem, který si Jacoba najal aby akci s mobilem provedl.
Mezitím Michael a Sam, a později i Fiona a Jesse pomáhají ženě jménem Denise, jejíž syn byl pravděpodobně unesen vlastním otcem. Michael zjistí, že otec dítěte, John, je členem miliční skupiny, jejíž tábor se nachází v lesích kousek od Miami. Táboru ale velí zarputilí odpůrce americké vlády, Zechariah, který by raději každého zabil, než aby ho nechal vejít na jeho pozemek. Michael a jeho tým musí dítě dostat z tábora ven a pokud to půjde, dostat členy milice za mříže.