Sam a Jesse stopují Maxova vraha, Rumuna jménem Tavian Korzhy. Ten překvapí Sama a odveze ho do lesa. Tam mu řekne že se chce setkat s Michaelem.
Mezitím je Michael CIA poslán do Venezueli, kde má vyzvednout Američana, vědce, který chce Rusku prodat bakteriální zbraň. Michael sebou bere Fionu, aby hrála v exotickém letovisku jeho manželku a oni se tak mohli k cíli lépe dostat.
Agentka Pearsová se zatím blíží k odhalení Michaela, který byl na místě činu Maxovi vraždy.