Michael se setkává s bývalám šéfem Jessiho, Marvem. Ten je z kontrarozvědky, a Michael plánuje, že mu předá zašifrovaný seznam lidí, kteří ho zničili. Marv je nejprve proti, ale nakonec souhlasí. Ale předání nejde tak, jak si ani jeden z nich představoval.
Mezitím se Sam a ostatní snaží najít Samova přítele, policistu Kevina Baruchela. Ten zmizel, a policejní vyšetřování ukázalo, že Baruchel patrně zabil dva drogové dealery, ukradl jejich zboží a utekl do Mexika. Sam a tým však zjistí, že celý případ je o hodně komplikovanější a je do něj zapleten další policejní důstojník.