Michael, Fiona, Sam a Jesse se musí dostat pryč z USA. Jenže aby to klaplo, musí sehnat dobré doklady. jejich kontakt zklame a CIA je jim opět v zádech. Proto Sam nabídne řešení v podobě Dixonova přítele, Schimdta. Jenže Schmidt má vlastní problémy. Aby tým získal doklady a dostal se ze země, musí Schmidta zbavit obchodníka se zbraněmi, Hamadiho, který se ho snaží zabít.