CIA agentka Pearcová a Michael společně pokračují v hledání Maxova vraha. Nahrávka z monitorovací kamery ukazuje, že ten kdo Maxe zabil, to opravdu chtěl hodit na Michaela. Proto se tým snaží najít Michaelova dvojníka, který v přestrojení za Michaela koupil v trafice mobilní telefon.
Mezitím Michael a Pearcová pracují na misi pro CIA. Srbští zločinci ukradli armádní dron Predator. Aby ho mohla CIA získat zpět, musí proti Srbům poštvat místního drogového krále, Carmela, který není zrovna největším fanouškem Michaela Westona.