Michael a Sam jedou do města Tallahassee ověřit informaci, kterou získali od Fionina přítelel, Armanda. Opravdu zde najdou starého muže jménem Lucien, který vyrobil bombu, která málem zabila Michaela na lodi. Stařík ale nechce prozradit pro koho bombu vyrobil. Michael a Sam musí přijít na to, jak mu rozvázat jazyk.
Mezitím Jesse a Fiona řeší případ bohatého páru, jejichž dům byl pravděpodobně prohledáván. Zjištění, kdo je tím narušitelem přiměje Jesseho i Fionu změnit strany a udělat klienta z něj.