Michael získá první úkol od CIA, kdy bude velet vlastnímu týmu. Úkolem je unést muže jménem Reed Perkins, který přiletěl do USA, aby zde nabral schopné agenty pro nepřátelské země na Středním východě. Zdá se to jako relativně jednoduchý úkol. Michaelův plán však selže a proto musí vymyslet jiný.
Mezitím Michaelovi a speciálně Fioně docházejí nervy s Ansonem, který je vydírá. Anson nyní pověřil Michaela aby odepsal agentku Pearsovou a jeho nový CIA tým. Michael nechce nikoho dalšího odepsat, ale pouto k Fioně je silnější. Fiona však nesouhlasí vůbec. Během CIA mise však dochází k neočekávaným zvratům.