Michael Westen potřebuje obstarat falešnou identitu na cestu do Washingtonu. Na oplátku musí udělat "fušku" pro svou známou - vypátrat syna její náhodné známé Evelyn.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Michael Westen se chystá do Washingtonu za Phillem Cowanem. Musí si však obstarat falešnou identitu. Nakonec se obrátí na svou známou, bezpečnostní poradkyni Lucy Chenovou. Ta mu slíbí, že falešné dokumenty obstará, když jí pomůže vypátrat syna její náhodné známé Evelyn. Ta Michaelovi řekne, že se rozešla se svým mužem Dougem Bakerem, a ten unesl jejich syna Jaspera neznámo kam...
Sam Axe zatím odhalí, že firma, v níž pracuje Doug, je napojena na organizovaný zločin. Zanedlouho Sam také zjistí, že Dougovo auto bylo viděno v jednom z kempů. Michael se tam s Evelyn vypraví. Jde sám do chatky za Dougem, a ten mu vypráví, jak přišel při auditu na nesrovnalosti v účetnictví firmy a měl svědčit u soudu. Od té doby ho začali pronásledovat a pravděpodobně zabili i jeho skutečnou manželku. Michaelovi dochází, že Evelyn je velmi nebezpečná žena. Podaří se Michaelovi, Samovi a Fioně Douga ochránit a zajistit, aby pravda vyšla najevo?
Lucy předává Michaelovi slíbené falešné dokumenty. Sam mu ale říká, že je nebude potřebovat. Dozvěděl se totiž od FBI, že člověk, který Michaela odepsal, se za Michaelem chystá do Miami...