Status: Nežádoucí

Poté, co Michael získal vzorek C4 a vyfotil bombu která ho měla zabít na lodi, Fiona je nucena požádat o pomoc někoho z minulosti, aby jí bombu pomohl identifikovat. Tento muž, Armand, však požaduje výměnou laskavost v podobě získání náklaďáku s municí, kterou bude muset Fiona a Sam ukrást přímo ze zbrojovky.

Mezitím, Michael spolu s agentkou Pearcovou a Jessem odplují na ostrov v Karibiku, aby zde pro CIA unesli podvodníčka Stevea Cahilla, který je většinou spojkou k větším rybám. Mise se však zvrtne poté, co Cahill prozradí, že na ostrově předal zástupcům žoldácké armády tajné informace o amerických základnách ukradené z NSA. Tato armáda navíc dorazila na ostrov a tak je Michael a jeho tým odříznut od únikové cesty.