Fullerton pošle agentce Pearcové zprávu, kde jí osvětlí smrt jejího snoubence a napíše jí také, kde se jeho vrah nachází. Pearcová je rozhodnutá snoubence pomstít. Michael jí však musí pomoci, protože jinak si Pearcová zničí kariéru u CIA a on nebude mít šanci dostat Fionu ven z vězení. Proto se Michael, Pearcová a Jesse vydávají na okružní plavbu na Bermudy, aby během cesty zdiskreditovali vraha, který nyní pracuje pro CIA.
Fiona mezitím přežívá ve vězení. Někdo na její hlavu vypsal odměnu a ona se snaží zjistit, kdo to je. Informaci zkouší hledat u spoluvězeňkyně, která zde obchoduje se vším možným. Výměnou za protislužbu snad Fiona získá nějaké odpovědi.