Michael a Fiona se pokoušejí zjistit, s kým komunikuje Anson pomocí speciálního vojenského satelitu. Zaměří jednu z lokací, kam telefonoval a jsou šokováni tím, koho zde objeví.
Mezitím je Michael pověřen dalším úkolem pro CIA. V okolí Miami si liberijští povstalci pronajali starou továrnu. CIA má podezření, že zde vyrábějí dalekonosné rakety, se kterými jim pomáhá americký vědec. Sam a Jesse však zjistí, že tento vědec, Resnik, zde není dobrovolně. Jeho dcera byla unesena a pokud Liberijcům nepomůže, zabijí ji.