Poté, co je během předání zašifrovaného seznamu zabit Marv, Jessiho bývalý šéf, seznam získá Tyler Brennen, padouch, se kterým se Michael a jeho tým už v minulosti setkal. Netrvá dlouho, a Brennen se Michaelovi ozve. Přivede opět do města Michaelova bývalého mentora, Larryho. Ten má na Michaela dohlédnout během následujících misí, kdy budou muset na přání Brennena eliminovat všechny lidi ze seznamu. Protože má Brennen na Michaela páku, nahrávku, kde Michael vypráví Marvovi všechno co ví o Vaughnově tajné organizaci, musí do toho Michael jít.