Michael Westen pomáhá obchodníkovi z kubánské čtvrti proti mafii.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Michaela Westena kontaktuje obchodník Ernie Paseo z kubánské čtvrti. Jeho i kolegy tam prý výpalným vysává mafie Conchi Ramírezové. Westen se Samem a Fionou sledují Conchu, její pravou ruku Diega Cruze a výběrčí při práci. Přitom dojdou k závěru, že jde o amatéry. Westen začne předstírat, že se pánem čtvrti chce stát on sám. Naoko vykrade obchod Ernieho Pasea, přepadne výběrčí a ukradne jim peníze. Muži ho však zbijí, zajmou a přivedou ke Conche Ramírezové. Ta chce, aby pro ni Westen pracoval. Prozradí mu, že jí nejde o peníze, ale že skupuje nemovitosti. Michael naoko souhlasí...
Concha chce, aby se zbavil Ernieho Pasea, který jí dělá ve čtvrti potíže. Westen pošle Ernieho i s rodinou mimo město. Když pokládá v jeho prodejně bombu, setká se s Diegem Cruzem, který má za úkol ho zabít. Westen ho má na mušce. Aby si Diego zachránil život, řekne Michaelovi, že to s Conchou zařídí sám.
Agent Jason Bly vyhrožuje Michaelovi, že pokud nenechá pátrání, půjde po jeho rodině a přátelích. Později mu navrhne, že mu sežene civilní zaměstnání hlídače v bance. Michael to vezme. Sejde se se svým přítelem Barrym z podsvětí a požádá ho, aby na Blye ušil boudu s ilegálním kšeftem...