Poté, co je zavražděn Max, Michaelův kontakt v CIA, všechno je narafičené tak, aby to vypadalo, že ho zabil Michael. Tomu je přidělen nový CIA kontakt, který navíc vyšetřuje Maxovu vraždu.
Mezitím Michael řeší vlastní případ, který mu předhodil jeho starý známý. Sestra vojáka z Afghanistánu byla do bezvědomí zmlácena pojišťovacím podvodníkem. Michael a jeho tým musí zahrát divadélko, aby tohoto podvodníka dostali.