Joe se setkává s Micahem, vůdcem nového kultu, a nabídne mu pomoc výměnou za střechu nad hlavou. Nejprve si však Julia, jedna z vysoce postavených členů kultu, musí s pomocí detektoru lží ověřit, zda má Joe dobré úmysly. Mezitím Ryan probírá s Mendezovou své podezření, že někdo uvnitř FBI vynáší informace Joeovi.