Mike si po otcově smrti prochází těžkými časy. Ředitel Franklin požádá Ryana, aby na případu pracoval mimo záznam, a hodlá mu poskytnout veškeré nutné prostředky. Ryan se vydává za doktorem Arthurem Straussem, který byl Joeovým mentorem. Joe mezitím pomalu přebírá vedení v Micahově kultu.