Claire se po roce stráveném v programu na ochranu svědků chce vrátit k běžnému životu a nabídne FBI pomoc s pátráním po Joeovi, přičemž Mike trvá na tom, aby Claire raději zůstala v bezpečí. Joe mezitím manipuluje členy kultu, aby provedli sérii vražedných útoků napříč New Yorkem.