V nočních hodinách někdo buší na dveře hradu. Pan Krbec musí vstát z postele a jít otevřít. Tuší, že to bude další Ruprechtova návštěva. Jenže ten si vzal na dnešek volno a odpočívá. Dva návštěvníci tvrdí, že jsou z Transylvánie a jdou po stopách historie. Zatím jsou tedy uloženi ve sklepě a musí počkat do druhého dne.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Druhý den ráno ovšem nastoupí před pana Krbce všechny myši se stížností, že je někdo v noci po hradě honil. Na totéž si stěžují komáři a ještě na to, že jim někdo vypil veškeré zásoby krve. Sova Kukula podle podoby jednoho z návštěvníků přijde na to, že to je hrabě Dráhula. Jasno do toho vnese Ruprecht, když jim sdělí, že s hrabětem Dráhulou jsou velice vzdálení příbuzní a že myši a komáry prohnal s kamarádem právě on, protože všichni z jeho rodu trpí chudokrevností. A protože všichni mají obavy z toho, jak se vše bude dále vyvíjet, poradí jim Ruprecht, jak se obou návštěvníků s noblesou zbavit. Nesnáší totiž česnek a proto sova Kukula připraví česnekovou hostinu. Ta návštěvníky z Transylvánie tak vyděsí, že honem rychle hrad opustí. Zato všichni ostatní si pochutnají.