Mnoha členům posádky se zdá sen o Darwinovi, který "něco přináší". Na palubu přichází diktátor Tezlof, který po Darwinovi žádá pomoc pro svého němého syna.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Kapitánu Bridgerovi i několika dalším členům posádky se zdá ten samý sen o Darwinovi, ale nikdo si jej nedokáže pořádně vysvětlit. Mezitím je doktorka Westphalenová zajata i se svým přítelem na pevnině, a diktátor Tezlof přichází na Strážce moře a chce, aby Darwin pomohl jeho němému synovi. Tezlofa ale odsoudil jugoslávský lidový soud k trestu smrti...