Zbytek společnosti se po rozpadu souboru snaží přežít zimu v Horusicích u hostinského Barnabáše. Ten je ochoten hercům přilepšit, dokud se na něj Lori usmívá. Když mu však odmítne být po vůli, je z toho vyhazov. Další štace je čeká v Pelhřimově. Tady se k nim snaží vnutit členové místního ochotnického souboru; když však Matyáš odmítne s nimi hrát, bojkotují jejich představení a z města je vypudí. Všechno toto strádání vede i ke krizi vztahu Magdy k Matyášovi. Těžce nemocný Matyáš se ještě pokusí oživit divadelní společnost spoluprací s Karbusem a jeho skupinou. (Obsah epizody převzat z www.ceskatelevize.cz)