Anne a Shall pokračují na své cestě, ale nejsou sami. Připojil se k nim Jonas, jehož napadli bandité, kteří se pak vydali za Anne a Shallem. Společně tak cestují do Lewistonu, byť se Anne snaží Jonase poslat pryč. Navíc, aniž by to Anne tušila, tak mají černého pasažéra...