Lois napíše nelichotivý článek o Spenceru Spencerovi. Nikdo neví, kde žije, jak vypadá. Ukazuje se, že nemá vlastní tělo a jeho lékař vymyslel způsob, jak mu transplantovat cizí. Vybírá si velmi specifické. Chce Supermanovo. Clark a Lois stále řeší svůj vztah, případnou svatbu. Perry je pošle do tropického ráje. Tím se ovšem reportéři dostávají do rukou Spencera Spencera. Skrze ně chce muž přivolat Supermana.