Mischa je naštvaná, že její přátelé nechali Jessu provést výměnu těl. Naštěstí zvládne sestru varovat, aby se nepřeměnila na draka, neboť Kristov má silnou dávku dračího jedu. Do toho Mischa zjistí, že má rozbitého dráčka od Hali. Naštěstí její přátelé přijdou na způsob, jak ho opravit a to přinutí Mischu jednat. Podaří se ji zachránit sestru, vrátit se do vlastního těla a porazit Dračího krále, zatímco dospělí bojují proti Eldě?