Gus opustil místo, kde vyrůstal a vydal se za Thomasem Jepperdem, jehož přezdívá Obr. Ve své dětské naivitě věří, že ho přivede do Colorada, k jeho mamince. Obr ale nemá zájem doprovázet chlapce a všemožně se ho pokouší zbavit. Gus je ale neodbytný. Když během noci chlapec sní všechny zásoby i léky, musí se vydat najít nové. Gusův výborný čich je přivede do chaty vysoko v horách, do návštěvnického centra, kde narazí na manželský pár a jejich lidského syna. Doktor Adi Singh udržuje při životě pomocí experimentální léčby svou nemocnou manželku Rani. Doktorka, která sérum vyráběla, požádá Singha, aby převzal její práci. Aimee pracovala před Velkým rozpadem jako psychoterapeutka. Po několika týdnech od vypuknutí pandemie opustí bezpečné zázemí kanceláře a v prázdné Zoo nachází nový smysl života.