Tajemství řeky bohů

Faraon zemře, a tak začne pochod k uložení jeho těla do místa jeho odpočinku.
Royan se synem a Nickem naleznou hrobku, ale není to hrobka faraona.

Starověký Egypt
Faraon vyznamená Taita svou pečetí. Lostris chce dát Taitovi svobodu, ale on ji na kolenou prosí, aby to nedělala a mohl jí dál sloužit. Za faraonem se vrací Tanus, aby zvěstoval splnění svého úkolu, který mu faraon dal. Egypt napadnou Hyksósové a faraon zemře.
Lostris se svou obrovskou družinou, ve které samozřejmě nechybí Tanus, prchá proti proudu Nilu, aby zesnulého faraona uložili do hrobky navržené podle Taitova návrhu.

Současnost
Royan s Hapim a Nickem přilétají s do Etiopie, i když s potížemi. Tady najdou chrám, ve kterém si myslí, že by mohla být Mamosova hrobka, ale místo hrobky faraona najdou hrob Tanuse, vůdce armád Egypta. Podle jednoho z mnichů je Hapi vyvolený, kterého si řeka Bohů vyvolila a ochraňuje ho. Schiller se nevzdává a sleduje Royanu s Nickem na každém jejich kroku. Nickovi se povede zjistit, že pod vodopádem je jakýsi chrám, nebo to možná je samotná hrobka faraona.