Cestování po jižních Čechách začneme v Českých Budějovicích, odkud před více než sto osmdesáti lety vyjela první koněspřežka do rakouského Lince. Zajedeme si také do Bechyně, kam z Tábora vedla první elektrifikovaná trať a kde se nad řekou klene tzv. bechyňská duha. Po jindřichohradecké úzkokolejce se vydáme do Kaprounu, místa neslavně proslulého "detrainizací" Járy Cimrmana. Navštívíme Kubovu Huť s nejvýše položenou železniční stanicí v České republice a v Novém Údolí se projedeme po nejkratší mezinárodní železnici na světě.