Rok 1997: Fury rekrutuje několik Skrullských uprchlíků, včetně mladého osiřelého Gravika, výměnou za to, že jim pomůže najít novou domovskou planetu.
Současnost: Talos Furymu prozradí, že na Zemi žije milion Skrullů. Když jsou do výbuchu bomby zapleteny USA, setká se Gravik s Radou Skrullů a získá většinovou podporu, aby vedl Skrully v nové válce. Jedin, která nesouhlasila s jeho volbou, radní Shirley Sagarová kontaktuje Talose, aby domluvil schůzku mezi ním a Gravikem.
V Londýně se Fury setkává s plukovníkem Jamesem Rhodesem, aby mu vysvětlil situaci, ale k jeho údivu jej Rhodes propouští ze služby a obviňuje ho z výbuchu bomb a smrti Hillové.
Falsworthová vyslýchá uvězněného rebela Brogana, který odhalí, že Gravik staví stroj schopný posílit DNA Skrullů.
Fury se vrací domů kde žije jeho žena, Skrullka jménem Varra, která přijala lidskou identitu, Priscilla Davisová.