Gravik prozradí Skrullské radě, že má v úmyslu vytvořit rasu Skrullů se superhrdinskými schopnostmi, přičemž sám sebe použil jako první úspěšný testovací subjekt. Vysvětluje také, že vyslal rebely, aby infiltrovali námořnictvo za účelem odpálení raket na letadlo Organizace spojených národů.
Následně se Gravik setká s Talosem. Diskuse však nevede k dohodě.
G'iah tajně posílá Talosovi informace o chystaném útoku na letadlo. Fury, naštvaný, že Talos dovolil tolika Skrullům infiltrovat Zemi, neochotně požádá Talose, aby mu pomohl zastavit Gravika. Kontaktují Falsworthovou a dozví se jméno velitele námořního velitelství, komodora Roberta Fairbankse. Fury a Talos vniknou do Fairbanksova domu a vyslýchají ho, přičemž zjistí, že je Skrull. Požadují po něm autorizační kód, aby mohli zastavit útok. Fairbanks vyprovokuje Talose, který ho zabije, aniž by zjistili autorizační kód. Talos kontaktuje G'iahu, která získá Fairbanksův autorizační kód, aby mohli včas zrušit odpálení rakety. To se jim na poslední chvíli podaří.
Následně se G'iah pokouší utéct, ale Gravik, který ji podezříval ze zrady ji zastřelí.
Mezitím Varra tajně kontaktuje neznámou osobu, která si přeje mluvit s Gravikem, ale je odmítnuta.