Část 1.
Cooperovi utíkají před Zanem a organizace poslala celou rodinu i s Marisou do utajeného domu v Riu de Janeiru. Po třech týdnech dostanou od organizace informace, že Zane nemá tušení, kde jsou a dostanou další misi. Musí najít pašeráka vzácných papoušků. Mezitím se Ernie zamiluje do dívky, která není tou, za kterou se vydává.
Část 2.
K.C. úspěšně zvládla další misi a když se společně s Erniem a Marisou vrací zpět do pokoje, čeká tam na ně překvapení v podobě Sheeny, která se snaží zničit celou Cooperovic rodinu. Navíc se v pokoji nečekaně objeví Zoe.