K.C. by se ráda omluvila Marise, za to, že ji odmítla doporučit organizaci coby špiona. Marisa věří ve své špionské schopnosti a odmítá se s Marisou nadále bavit. K.C. je zoufalá a tak ji nezbývá nic jiného, než kontaktovat jiné přátele. To však bude těžší, než se na první pohled zdálo. Mezitím se Marisa seznamuje s Bradym.