Jenningsovi musí řešit problém, který po sobě zanechal jejich mrtvý kolega Rob. Poznávají svou novou nadřízenou, která později zcela jednoznačně ukazuje, že jí není cizí naprostá chladnokrevnost...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Soused Phillipa a Elizabeth, agent Beeman má novou informátorku, která pracuje na ruské ambasádě. Ta mu poví, že té noci, kdy zmizel informátor, byl zabit důležitý agent ruské rozvědky. Tímto mužem je samozřejmě Rob, kterého Timochev během svého únosu pobodal.
FBI se podaří vystopovat adresu v Philadelphii a zjistit, že mu měl manželku Joyce a malé dítě. O místě se každopádně dozvědí i Jenningsovi, kterým mrtvý muž zanechal v novinách tajnou zprávu. Phillip navrhne, aby tento případ přenechali jejich kontaktu, který se jmenuje Gregory. Gregory později přijme nabídku Elizabeth, aby se o věc postaral. Je přitom zcela zřejmé, že za sebou mají nějakou společnou historii.
Když má proběhnou setkání ženy a právě Gregoryho, všimne si muž toho, že je sledována týmem FBI. Podaří se mu díky šikovnosti Joyce z místa dostat, aniž by si toho agenti všimli. Té brzy dochází, že její muž rozhodně nebyl drogový dealer a předává od něj Phillipovi kódovaný vzkaz. Phillip se ana místě navíc dozvídá nepříjemný fakt, že jeho žena a Gregory spolu měli románek a to navíc v době, kdy čekala jejich dceru.
Claudia, která je novým kontaktem a nadřízenou Jenningsových z KGB, zaúkoluje Phillipa, aby kontaktoval osobu zmíněnou ve vzkazu od Roba. Tento kontakt mu předá schémata pro laser určený k ničení balistických střel.
Jelikož FBI vyhlásila po Joyce a jejím dítěti pátrání, rozhodnou se ji Jenningsovi předat své nadřízené. Elizabeth později Phillipovi vysvětluje, jak se posledních 20 let cítila ve vynuceném manželství. Přizná mu aférku s Gregorym a také mu poví, proč k ní došlo...