Philip se snaží uklidit nepořádek po poslední operaci a Elizabeth v přestrojení za Clarkovu sestru se snaží urovnat věci s Marthou. Stan se snaží najít zmizelého vědce a Oleg s Arkady pokračují v hádce o tom, jak nejlépe urovnat situaci na jejich straně, což opět nechává Ninu rozpolcenou mezi FBI a KGB.