Oproti první řadě máme trochu jiné protagonisty: Mike Olshansky a jeho bývalý kolega Marcellus Washington samozřejmě zůstávají dál, ale otec Grizz se odstěhoval do New Orleansu, taky Mikova žena, nyní již bývalá, se odstěhovala se synem a novým partnerem, zato nám první epizoda představí dva nové Mikovy spoluhráče - Jamieho Farrela a Liz Garzu.
Vztahy s Marcellusem jsou momentálně na bodu mrazu. Mike se stěhuje do nového domu, kde se seznamuje se sousedkou, bývalou jeptiškou a nyní sociální kurátorkou Liz. O pomoc ho požádá slepý mladík Jamie, který se živí drobnými podvody: stal se nechtěným svědkem čtyřnásobné vraždy, kterou spáchali dva zkorumpovaní agenti protidrogového oddělení, kteří jsou mu nyní v patách.
Mike zjistí, že Jamie slepotu jen předstírá, Jamie mu svěří i smutná fakta o svém osudu, rozešel se za velmi nepříjemných okolností se svými rodiči, kteří vždy upřednostňovali jeho bratra. Po jeho smrti už Jamieho vysloveně nesnášeli. Mike žádá o pomoc Marcelluse, ten sice odmítne, nicméně pak riskuje vlastní kariéru, aby Mika a Jamieho zachránil, když padnou do rukou pachatelů vraždy. V závěru Marcellus, který má obavy ze zhoubné choroby, hledá u Mika podporu.