Mike a Marcellus se snaží pomoci mladému černochovi Rašídovi Morganovi, který nedávno konvertoval k islámu. Je obviněn z bombového útoku v budově soudu, který měl mít politický motiv. Policie se domnívá, že Rašíd je členem teroristické buňky, která plánuje další útoky. Jamie se pokusí proniknout do databáze FBI z Mikova počítače, aby získal informace důležité pro rozluštění případu, má to však za následek, že je zatčen i Mike. Zatím dojde k dalšímu atentátu, ale Mike nemarnil ve vězení čas, a poskytne Jamiemu vodítko i příležitost napravit si reputaci tím, že se nabourá do databáze PPD a najde spojitost mezi obětmi útoků, která vede ke skutečnému pachateli, zločinci Wendellu Edisonovi, který se mstí těm, co ho před časem dostali za mříže. Mike a Marcellus ho najdou právě včas, aby mu zabránili ublížit další oběti, kterou měl na svém seznamu - Liz.