Policie nachází mrtvolu, která má u sebe Mikovu vizitku, druhá se vzápětí najde u těžce poraněné ženy. Mike si je jist, že to "zařídil" jeho starý nepřítel Danny Jannik, drogový dealer, nedávno propuštěný z vězení. Kdysi mu s Marcellusem podstrčili drogy, protože ho nebyli schopni dostat jinak. Teď je zpátky a rozhodl se pomstít. Ohrožuje Mika, ale i jemu blízké lidi: unese Jamieho a také Liz, kterou chce zabít před Mikovýma očima. Dojde ke rvačce, v níž Danny nejprve Mika postřelí, ale ten ho nakonec přemůže.