Poté, co z ní Barnabáš podruhé vysával krev, Daphne Collinsová zemře a promění se v upíra. Nejprve napadne Davida a poté i svého přítele Joe Haskella, který po kousnutí podléhá jejímu kouzlu. Profesor Michael Woodard zburcuje šerifa Pattersona, aby zastavili Daphne než napadne další oběť. Mezitím doktorka Julia Hoffmanová odhalí Barnabášovo tajemství, když zjistí, že není vidět jeho odraz v zrcadle. Nabídne mu, že ho vyléčí z jeho prokletí. Rogerův poměr s místní umělkyní a kartářkou Maggie Evansovou je odhalen.