Dr. Julia Hoffmanová začíná s experimentální léčbou Barnabášova vampyrismu. Mezitím se profesor Woodard pokouší odhalit upírovu identitu a začíná podezřívat právě Barnabáše, i když Julia dělá vše možné, aby jeho podezření rozptýlila. Victoria se začíná do Barnabáše zamilovávat, ale toho pronásleduje vina ohledně jeho ztracené lásky, Josette. David prožívá noční můry, ve kterých ho Daphne, Caroline a Victoria pronásledují coby upírky. Duch Sarah Collinsové mu oznámí existenci nového zla.