Wendy White se podařilo zjistit, kde je její syn Ray, ale Ames White ji najde a zabije. Whiteova skupina pokračuje v lovu lidí z Manticore. Calvin 'Sketchy' Theodore se stane reportérem na volné noze a hledá mutanty. Max se podaří dostat do sídla Whiteovy sekty, která se tváří jako škola, ale je přemožena a zajata. Tam se zrovna chystá na tajemný obřad. Pokud je Ray jedním z členů, bude žít, jinak zemře. Stejný průběh má i Max.