Louisa na Nicka svrhne další bombu - miminko má Downův syndrom. Jelikož je Lulu už ve druhém trimestru, není moc času na rozhodování. Sama se bojí takové dítě vychovávat a neví, zda se na Nicholase může spolehnout.
Nick zastupuje otce, jež byl obviněn ze sexuálního obtěžování jedné ze svých tří dcer. Na návrh Alvina také pomáhá Markovi, který má Downův syndrom, zřídit z malého dědictví po matce svěřenecký fond, aby nepřišel o sociální podporu.
Jake začne chodit s Kate Shawovou. Než ale vztah pokročí dál, má Kate požadavek, který Jakea pořádně vyděsí.