Syn Burtonova dlouholetého klienta má s firmou zcela jiné plány, pro které se Burton zdá být příliš staromódní.
Nicholas pomáhá podnikatelce, ze které se vyklube Louisina matka, s relokací byznysu z Filadelfie do Pittsburgu. Lulu zvažuje, že přijme matčinu atraktivní nabídku práce, zatímco zastupuje nezletilou matku Tracy. Tu kvůli těhotenství rodiče vyhodili z domu a po smrti snoubence Eddieho má finanční problémy. Louisa se tedy obrátí na Eddieho matku, která Tracy nesnáší.
Leviův kamarád Antoine má být adoptován bohatým bělošským párem, který vychází vstříc mladíkovým ambicím stát se rapperem. Problém ovšem nastane, když hudební vydavatelství požaduje, aby Antoine nahrával v New Yorku. James se o něj bojí a nechce, aby zahodil příležitost, jakou mu adoptivní rodiče nabízí.