Zisk firmy Fallin & Fallin je na desetiletém minimu. Nick tedy navrhuje diverzifikovat - rozšířit služby o trestní obhajobu. Nové oddělení by měl vést Clay Simms, nejlepší obhájce ve městě, který opouští současnou firmu. Clay chodil s Jakem na střední a šikanoval ho. Ani jeden z nich ale nedokáže nechat minulost minulostí.
Lulu je pozvána na pohovor na větší a prestižnější právní kliniku, která ale je v Kalifornii. To vnese napětí do vztahu s Nickem, který je už tak ve stresu. Musí se mimo jiné zúčastnit semináře, kde s otcem stanou proti sobě při zkušebním soudním procesu.
James zaskočí za Nicholase při zastupování Talieka, jemuž chce přítelkyně odejmout právo vidět se se synem. Pro Jamese se případ stane velmi osobním, když si uvědomí, že se s Taliekem již setkali.