Ten Miles of Peach Blossoms

Na hoře Kunlun, kde žije bůh války Mo Yuan se svými žáky, se objeví magický artefakt - vějíř. Všichni žáci se snaží vějíř ovládnout, ale vějíři se líbí jen Bai Qian. Bai Qian je nezbedná jediná dcera Liščího krále, kterou rodinný přítel Zhe Yan magicky přestrojil za kluka Si Yina, aby ji ostatní žáci neodhalili, a přivedl ji na Kunlun, aby se stala novou žákyní Mo Yuana. Mo Yuan dívky nepřijímá, proto to přestrojení. Když dorazí, zjistí však, že na Kunlun zrovna dorazil další adept Zi Lan. Mo Yuan její přestrojení prohlédne, ale protože ovládla vějíř, bere to jako znamení, že má být jeho studentem. Mo Yuan určí Zi Lana jako šestnáctého žáka a Si Yina jako sedmnáctého. Qian se ale nelíbí, že má být nejníže postavená jen proto, že dorazila minutku po Zi Lanovi, tak ji Mo Yuan odškodní tím, že jí nechá vějíř.

Uplyne 20 000 let. Si Yin a Zi Lan se za ta léta spřátelili. Často spolu vyrážejí do světa smrtelníků, kde si hrají na věštce. Tentokrát tam však věští ženě, která není smrtelnice, nýbrž je schopná následovat je na Kunlun a Si Yina unést. Je to totiž bohyně Yao Guang, která v dávných časech bojovala po Mo Yuanově boku. Zamilovala se do něj a usadila se poblíž Kunlunu, aby mu byla na blízku. Si Yin odmítne stát se jejím žákem, tak ho nechá zavřít do vodních cel, které se každou hodinu na chvíli zcela zaplní vodou. Mo Yuan si pro Si Yina dojde. Yao Guang žárlí, jak ho Mo Yuan rozmazluje, snaží se ho přesvědčit, že si tak kazí reputaci mezi ostatními bohy. Si Yin z cel onemocní a Mo Yuan se o ni sám stará. Yao Guang vyzve na souboj. Nebeský císař se obává, že to kmen poškodí. Rozbroje se mu nehodí, když se schyluje k válce s Kmenem duchů, ale Mo Yuna mu vzkáže, že to je mezi nimi a následky pro kmen to mít nebude. Yao Guang prohraje a Mo Yuan jí rozkáže, aby se odstěhovala daleko od Kunlunu. Když se Si Yin vzbudí, zjistí, že na horu přijela Xuan Nu, mladší sestra její švagrové, která Qian dobře zná od dětství, ale naštěstí ji nepozná. Rodiče nutí Xuan Nu vzít si medvěda, tak s pomocí rodiny své sestry utekla a chce se na Kunlunu schovat.