Qian čeká za půl měsíce zkouška, po které se stane vyšším nesmrtelným stvořením. Mo Yuan jde do té doby do ústraní a Qian dá opisovat spisy, aby nevymýšlela neplechy. Bojí se, že na zkoušku není připravená. Ling Yu ji dostane zatím na starost, ale Qian se dozví, že se má jejímu bratrovi narodit dítě, první z rodiny ve své generaci, takže Qing Qiu bude pořádně slavit. Qian Ling Yua přemluví, aby se tam vydali. Cestou však musí přes Říši duchů, kde nefungují jejich schopnosti, tak nemohou skákat po mracích. Potkají však krále Qing Canga, který je „pozve“ do svého paláce. Qian raději zalže, že patří pod Zhe Yana. Princezně Yan Zhi se Si Yin líbí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Qiang Cang má velké ambice a je jen otázkou času, než povstane proti Nebeskému kmeni. Oblíbí si Ling Yua a chce ho adoptovat. Ví, že jsou to žáci Mo Yuana. Oba je zadrží a Ling Yu si může vybrat mezi adopcí a smrtí. Qing Cangův mladší syn Li Jing je děvkař, který s otcovou rebelií nechce mít nic společného. Nebeský císař pošle Qing Cangovi dar, ale on ho odmítne přijmout. Císař se jeho rebelie bojí, protože má Zvon východního císaře, mocnou zbraň. Žáci Kunlunu se začínají o své bratry bát, ale nemají možnost mistra kontaktovat. Yan Zhi se pokusí pomoct Si Yinovi utéct, ale ona potká Li Jinga. Li Jingovi se líbí její neobvyklé oblečení a chce ho koupit jako dar pro otce. Aniž tomu rozumí, Si Yin ho přitahuje. Když ho dostihnou stráže, Li Jing předstírá, že ho vytáhl popíjet. Li Jing má sestru moc rád, tak jí chce pomoct zachránit muže, který se jí líbí. Yimu se narodí dcera s červenou květinou na čele.