Ten Miles of Peach Blossoms

Vojáci sledují Xuan Nu, ale neodvažují se ji napadnout, aby neublížili princi. Až Jing jim vysvětlí, že princ se narodil mrtvý. Yan Zhi se Zi Lanovi svěří s tím, kdo je. Zi Lan přizná, že to věděl celou dobu a že ji má rád. Žádá ji jen, aby ho nechala doprovodit je na jejich cestě.

Druhý den se trojice vydá pro houbovou trávu. Když jsou v jeskyni, dorazí i Jing s vojáky. Když slyší, že stvůry zuří, spěchá sestře na pomoc. Když padnou všichni vojáci, Jing nakáže Zi Lanovi, aby ženy odvedl, zatímco zvířata zdrží, ale Xuan Nu odejít bez trávy odmítá. Když dorazí Ye Hua, podaří se mu zvířata zastavit. Trochu trávy si vezme a zbytek začne ničit. Xuan Nu to nechce dovolit, tak se na něj vrhne s mečem. Ye Hua si s ní poradí snadno, ale zaměstná ho natolik, že se jednomu ze zvířat podaří ukousnout mu pravou ruku. Ye Hua zvířata zabije a ostrov, na kterém je jeskyně, potopí do moře, aby se ani k zárodku trávy nikdo nedostal. Yan Zhi ho přesvědčí, aby jim malý kousek dal pro dítě. Xuan Nu však na následky zranění zemře. Jing Ye Huu varuje, aby Mo Yuana neoživoval. Bojí se, že když zachrání jeho duši, pečeť na zvonu se oslabí a jeho otec uprchne. Navíc ho varuje, aby to nedělal také kvůli Qian. Zi Lan se v boji prořekl, kdo je. Přizná Yan Zhi, proč byl okolo, ale teď se musí vrátit, protože byl povolán na Kunlun. Yan Zhi odejde s Jingovým dítětem. Ye Hua vytvoří z trávy elixír a přinese ho Zhe Yanovi, jenže po zranění si ještě víc ublížil.